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呂張投資團隊總監呂宗耀昨（19）日接受本報專訪指出，台股經過18年的壓抑，總統大選後的首波財富重分配已展開，5月20日馬英九就任後，台股表現將如「錢塘潮」般壯觀。未來二年台股上漲的幅度，將與同時間短期資本淨流入台灣的增幅相當，12,682台股歷史高點都不是關卡，這波長線會走得長久且洶湧。 美股上周五大漲，道瓊工業指數與那斯達克指數分別大漲228點與61點，台灣電子股法說會本周將由面板龍頭友達領軍。友達的美股存託憑證（ADR）上周五大漲5.39%，可望激勵相關類股表現。 呂張團隊推薦基本面佳的個股，可望領先出線，包括：安全監控、工業電腦、環保回收、兩岸內需、電信設備、面板設備等六大族群，看好個股有：彩富、陞泰、融程電、廣積、佳龍、金益鼎、炎洲、勤美、昇達科、正文、廣運與晶彩科等12檔個股，可望成為台股衝萬點時的強勢股。 呂宗耀提醒投資人，要先掌握台股主軸，他的投資主軸仍是以30億元以下股本的傳統產業及電子業，具有「高成長」與「30%以上高毛利率」的個股為主；這波台股將與民國78年台股行情一樣，是長線大多頭，投資人應採波段操作。呂宗耀歷任國泰人壽證券投資小組組長、大眾金融集團投資總監，曾走訪上千家資本額在30億元以下的台灣企業，對上市公司基本面與市場面掌握精準。 呂宗耀說，最近他走訪台灣多處老工業區，發現許多工業區的招商專線滿線，海外台商回流台灣速度加快。過去遠離台灣、在1946到1964年嬰兒潮出生的華人富翁，近來帶著感情與資金回台，這種找尋新生命的活水，是推升台股未來數年走大多頭的主力。 呂宗耀表示，即將上任的馬蕭團隊推出的愛台12建設，帶動4兆元有形的資金投資，更重要的是「提振台灣上市櫃公司負責人的膽子」，新投資將帶動銀行貸款大幅增加，帶起新一波投資熱潮。 近來傳統產業股漲勢不歇，市場開始出現傳產股本益比是否過高的雜音，但呂宗耀認為，營建、資產、觀光及傳產股等仍是未來台股主軸，5月20日新政府上任後，還會出現第二波大狂潮。呂宗耀認為，市場對傳產股股價重估或有疑慮，但「資金進駐的腳步不會停留」 他不諱言地說，目前電子股與傳產股角色互換，電子股正像十年前傳產股進行產業調整，但調整幅度應不會像以前傳產股那麼大。電子股本益比下修是必經之路，毛利率在30%以上電子股，下修壓力較小。 呂宗耀認為，台股經歷18年的壓抑，目前他所看到的是台灣底層翻動的力量會很強，以目前台股融資餘額3,400多億元的水準，還達不到他理想的三分之一，未來融資餘額還有很大推升空間。 他強調，總統選後第一波的財富重分配已發生，5月20日馬英九就任新總統後，台股行情可能只會出現很短的休息，營建、資產股等漲多拉回是正常，而市場對電子股的匯損利空反應已鈍化，這將成為台股回升最強的底部，未來台股即使拉回，也將以盤整代替下跌。 |
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